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中国3G市场规模全面预测

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来源: 作者: 2018-12-07 18:57:53

3G的来临,将为中国电信市场带来强烈冲击,涉及到运营、设备、增值、终端等各个方面,未来会有多大的规模,产业各环节将拥有多大的机会?本文也将对这些方面进行深入分析和研究,以确切数据给出全面的解答。值得注意的是,对于3G牌照的发放和商用期,业内有着不同的推测版本,在本次对于中国3G市场的规模预测中,我们的基本前提是牌照将发放于2005年底或2006年年初(详见文中介绍),而在此后半年到1年内进入商用期。

运营篇:规模效应激发创新革命 今天,有关3G依然存在诸多的不确定因素。目前,运营商最关心的还是3G牌照的发放以及运营商的拆分和重组。但无论如何,3G将催生新的运营商,并促使电信运营向着全业务运营方向发展。

易观咨询认为,从用户规模来看,基于“2006年底3G络可以开始商用,以及2008年3G络将会在覆盖包括容量方面不影响用户使用的体验”的前提下,到2006年底2007年初,潜在3G用户将接近2208万用户,到2008年,将会有1.6亿用户使用3G。这说明,国内目前还是有着潜在基础来培养3G用户和3G市场。

3G用户的需求也是相当明确的。在2G时代,更多的业务是属于消息类业务,目标是满足用户基本沟通需要的基本性业务,随着用户需求层次不断的扩张,在3G时代,用户多方面、多层次的需求也将会随着新技术的到来不断得到满足,这种需求是以个性化、娱乐化的应用为导向。

3G既然存在着如此可观的用户规模和明确的用户需求,那么这对运营商究竟意味着什么?3G究竟给我们带来的是改良还是一种革命呢?这个问题可以从两方面来看,一方面,从技术上来讲3G应该是一种改良,但是对于运营商来讲,3G带来的,的的确确是一场运营的革命。

在2G时代充斥了基于消息类技术平台的运用,用户对运营商的理解是产品提供商,如消息的订阅、游戏的下载等等。但随着3G技术的到来,技术的演进使得络的承载能力和络的传输能力大幅度提升,同时也给用户的体验带来了极大的丰富。

用户对于使用的技术和享受的服务之间是脱节的,用户不关心运营商采用2.5G的技术还是3G的技术Rohs测试仪
,它们更多关心的是所得到的服务体验。从运营的角度来看,未来的3G时代运营商应该是扮演服务提供商的角色,将后台多种类型的产品按照客户需求进行合理调用。3G时代,杀手级应用将不复存在,而会出现杀手级服务,服务的概念强调的是对多种技术和业务的综合调用。

3G更多是提供了一个平台,该平台不仅提供给用户,也提供给了整个产业链,我们可以在这样一个平台之上找到用户没有被满足的新的需求,通过这些需求的满足获得回报。易观国际认为,3G络运营方面运营商将改变2G的运营思路,更多从用户方面出发,在初步判断了有潜在需求的基础上做络的铺设,即在初步判断用户对3G所能满足的需求有一定的支付意愿之后,再开始建设络。在络建设之后再解决业务设置、打包组合、资费以及营销等一系列问题。

这就需要运营商从内而外进行一系列的创新,首先是理念的创新,然后是支撑平台、组织架构以及业务流程等方面的创新。

在3G时代,理念的创新首先是从2G时代的技术导向转向市场驱动,以用户需求为导向,以用户需求为中心。产业链进而演变成为一种合作和共赢的状态。这要求运营商从以前控制产业链、垄断产业链的角色转变成主导产业链、合作、平衡发展的角色;从运营商的内部来讲,也要根据理念的指导来建设新的组织架构;在每个组织架构之间强调流程化的概念,以功能为导向设置业务流程,而不是以原来的技术为导向。要建立一个统一视图的支撑平台,快速响应新业务的生成。

产业链的合作和共赢的状态,要求运营商要更多地从整体产业链的控制角度去考虑。新的产业链带给我们很多新的意义,运营商也应该建立这种新的产业链的观念,对于产业链各方的控制和管理的加强是必要的,同时对于产业链各方的协调和鼓励也是相当重要的。在对于合作伙伴的管理上也应该为其保留一定的利润空间,在这个利润空间的基础上,将留给合作伙伴创新的余地,以鼓励其不断创新。运营商应该是以一个服务整合者的形象出现,来整合产业链的各个环节,整合各环节的能力,使每一个产业链环节发挥出自己的最大效用和最大的创新能力。

设备篇:3G催动电信投资 由于目前3G牌照发放时间不确定,并存在将进行大规模重组的传闻,2005年的3G投资具有了种种不确定性,所以各大运营商在2005年没有关于3G方面的投资规划。从2005年上半年的投资来看,运营商的固定资产投资为778.1亿元,比去年同期下降12.2%,运营商的投资方向仍是2G和2.5G的络建设,因此2005年将依然是中国3G的规划发展年。

对于发放3G牌照和开展3G络建设,最为迫切的是国内外设备厂商。因为中国的3G建设一旦开展起来,设备厂商将会从中获得巨大的收益,而且设备制造商在3G上都投入了大量资金,其中的沉没成本需要3G来挽救。

舟咨询预计中国的3G牌照将在2006年初发放,3G络的建设将在2006年开始大规模展开,3G将成为电信行业的投资重点,整个投资过程将维持3~5年的热度。

3G牌照的发放数量和运营商的3G策略对于3G设备投资规模有一定的影响。

从当前情况来看,“三张牌照”和“四张牌照”方案已经成为各方争论的焦点。三张牌照要比四张牌照的投资规模小,但无论采用那种方案,3G发牌后投资都将迅速启动。3G投资中,系统设备投资最先启动,其他方面投资的启动要稍有延后。

运营商方面,中国移动已经明确表示将选择WCDMA作为3G标准。“由于WCDMA络不能直接从原GSM络平滑升级,不仅需要重新架设基站,而且由于WCDMA络与GSM络在覆盖特征上存在一定差异,现有的GSM基站站址可能无法被全面利用,新的站址资源支出将难以避免。”新建WCDMA络的投资成本会比较高。中国移动3G计划是按经济发展状况和各地的不同情况分为三类区域,因地制宜。中国移动开始将在较富裕的城市建设系统,然后才会在全国部署3G,其中,比较偏远省份的农村地区在一期暂时不建设3G,而通过2.5G络加以支撑。

中国联通的CDMA络升级到3G的所需投资是最低的,在今后向3G演进过程中,联通的CDMA20001x络相比于移动现有的GPRS络可以实现更加平滑的过渡。关于GSM,联通在各地建设了WCDMA的测试局,并进行了WCDMA现场测试。但WCDMA络无法从原GSM络平滑升级,需要较高的投资成本,联通进行大规模投资的可能性很小。

中国电信和中国通可能选择的3G标准为WCDMA和TD-SCDMA。电信和通需要在全国范围内建设一个全新的3G络,需要较大的投资。

所以,3G投入的前两年,运营商需要铺设络或进行系统升级,在主要城市市区等用户集中地区提供3G业务;新建的3G设备及络须不断改进、优化,逐步走向稳定;两年后,3G投资以完善和优化络为主要任务;覆盖全国的3G络逐步形成。

在当前情况下,设备厂商需要从以下几个方面为即将到来的3G建设做好准备。

1.积极参与3G标准的制定,及时掌握政府政策动向,调整自身定位。我国政府在3G战略上积极支持TD-SCDMA的上马,而为了中国3G的大门早日打开,电信设备商们也增加了对TD-SCMDA的支持,一些过去对TD-SCDMA有所敌视的欧美设备商们也开始把目光和金钱投向TD-SCMDA标准。

2.与运营商密切合作,推广自身的标准和设备。三种标准已经分别一些城市进行了测试,其中运营商的各标准测试都有合作的厂商参加,这些厂商无疑在3G建设中占据主动地位。

3.同其他厂商合作,主要是中外厂商的合作。对于中外厂商来说,有利于双方资源的优势互补,更好地占领中国市场。

增值业务篇:实际价值无法估量 要对3G的增值业务市场有一个大致的判断,必须去分析它的几个特点。

首先,3G的增值业务是基于一个高速的络开发的,这是技术层面差异导致的业务表现的最大不同。这使得很多在2G时代无法得到大量应用的业务在3G时代有可能得到爆发,比如移动视频。然而移动视频只是一种业务表现形式,在其之上,可以承载大量有潜力的业务。比如短片、电视、教育、医疗等等目前基于高速互联的业务都可以实现。其实可以试想一下,当有一天,短片像短消息一样容易制作和发送的时候,那会是一个什么样的情景。

由于业务承载平台发生了根本性的转变,3G时代用户的业务定制性会加强,3G用户之间的互动性也会加强。比如目前兴起的址的概念,在3G时代就不仅仅是短信址了,它将成为一张比任何互联都大的络,拥有空前多的终端,因此络上的内容生成和定制也更加自由。自由的业务创造和定制使人们的需求向娱乐和心理的满足发展。因此更多的娱乐业务、主题业务会蓬勃开展,当然资讯类业务依然会是3G的增值业务重点。

应该说到3G时代,内容应用和开发将成为3G运营的核心环节,这与2G时代其处于被支配地位是明显不同的。

国内的3G市场非常难以预测,如牌照还尚未发放、广电与电信的融合政策尚未出台等等问题都会大大影响3G用户和业务市场发展。因此目前的预测都是基于一定的前提下的:明年3G开始正式运营、国内最少3大运营商几乎同时推进、用户发展先以高端为主、3G用户的ARPU高于2G用户、3G用户的新业务ARPU占比增加等。

基于以上前提考察国内3G增值业务市场,还是有一些数据可以参考的,比如通过国际上3G用户与2G用户在ARPU和数据业务ARPU的不同,来估计国内3G用户在增值业务方面的消费潜力。

而在国内,根据中国移动的财报,其今年上半年新业务占总收入的比例已经达到19.7%,用户ARPU为90元。预计到2008年整体用户的新业务占比将上升到30%左右,3G用户的新业务占总收入比例将达到35%左右,同时3G用户的ARPU将在120元左右。根据博通智信咨询公司预测,2008年中国的3G用户将达到8000万以上,因此到2008年,国内3G增值业务给运营商带来的收入将达到400亿元左右。

然而这仅仅是3G为运营商带来的收入,3G增值业务涉及的产业链环节相当广泛烟道止逆阀
,包括SP/CP,平台系统集成商、甚至物流、金融等等,其中产生的经济价值是无法估量的。(修士辉)

终端市场篇:3G引发终端多样化 3G终端是产业链中最直接面向用户的末梢环节,将最先感受到用户需求变化的趋势,可以把用户需求准确地传递到产业链中的各个环节,促进各环节做出调整,并最终促进3G产业健康、协调地发展。

对用户而言,3G终端是其感受3G应用最直接的途径,3G终端的发展将影响3G应用的发展。只有外形美观、功能完备、性能稳定、符合用户需求的3G终端才能吸引用户接受3G业务。

3G终端的重要性已不言而喻,但作为一个产品,它的市场规模到底有多大呢,我们不妨斗胆预测一下。对市场预测的方法及参考的依据有很多年会策划公司
,虽然没有一种预测方法可以确保它的预测结果完全正确,但是每一种预测方法都提供了一种思考思路。本文借鉴中国联通CDMA用户的发展思路进行中国3G终端市场的预测,仅供读者参考。

中国联通CDMA络2002年投入运营之时,由于需要用户更换终端及中国联通的高端策略,用户发展得不甚理想。之后,中国联通加强了终端补贴措施,用户策略调整为高、中、低全面发展,才使得用户发展步入了正常轨道。由2002年的717万户,增长到2003年的1900多万户,进而增长到2004年的2781万户。

本预测是通过一条线性回归拟合线返回的预测值。预测的基数是中国1998年到2002年的用户数。

通过回归拟合,我们认为,在未来3年,中国用户的年增加数将保持在5000万左右,2008年的用户数将达到5.5亿左右,如表2所示。

从图2中可以看出,在3G业务运营的第一、二年,用户主要以首次购机为主,到第三年之后,部分3G用户将转向于换机市场。所以我们预估在第一、二年,3G终端的销量与当年新增3G用户相当,而第三年,3G终端的销量则高于新增用户数,因为保守估计前2年的用户平均将有20%成为换机用户(部分淘汰的将传递给当年新增用户使用)。

如表4所示,预计3G终端销售第一年将有1762万左右的市场规模,至第三年将有一倍以上的增长,达到3800万左右的市场规模。(郭发明)

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